Czyszczenie danych i automatyzacja raportów

Porządkujemy dane z Excela, CSV, ERP, CRM, e-commerce i systemów sprzedażowych, aby można było budować na nich wiarygodne raporty, dashboardy i KPI. Celem jest ograniczenie ręcznej pracy, błędów i chaosu w miesięcznym raportowaniu.

Dane

Automatyzacja

Raportowanie

Guiding strategic transactions for sustainable business growth

Co robimy

Zamieniamy surowe dane w uporządkowany model do raportowania

W wielu firmach dane są dostępne, ale rozproszone, niespójne albo przygotowywane ręcznie co miesiąc. Ujednolicamy strukturę plików, nazwy, daty, klientów, produkty, kategorie i logikę obliczeń, aby raportowanie było szybsze, bardziej wiarygodne i gotowe do dalszej analizy.

Zakres usługi

Co może obejmować czyszczenie danych i automatyzacja raportowania

Zakres dobieramy do źródeł danych, obecnego procesu raportowania i tego, jak często firma potrzebuje aktualnych wyników.

1

Przegląd źródeł danych

Analizujemy dane z Excela, CSV, ERP, CRM, e-commerce, systemów sprzedażowych lub księgowych i sprawdzamy, jak są dziś wykorzystywane w raportowaniu.

1

Przegląd źródeł danych

Analizujemy dane z Excela, CSV, ERP, CRM, e-commerce, systemów sprzedażowych lub księgowych i sprawdzamy, jak są dziś wykorzystywane w raportowaniu.

2

Czyszczenie i standaryzacja

Porządkujemy nazwy produktów, klientów, kategorii, kanałów, daty, formaty liczb, duplikaty, puste wartości i niespójności w danych.

2

Czyszczenie i standaryzacja

Porządkujemy nazwy produktów, klientów, kategorii, kanałów, daty, formaty liczb, duplikaty, puste wartości i niespójności w danych.

3

Logika obliczeń

Ustalamy, jak powinny być liczone KPI, sprzedaż, marża, koszty, wynik, odchylenia i inne wskaźniki potrzebne w raportach.

3

Logika obliczeń

Ustalamy, jak powinny być liczone KPI, sprzedaż, marża, koszty, wynik, odchylenia i inne wskaźniki potrzebne w raportach.

4

Automatyzacja powtarzalnych kroków

Ograniczamy ręczne kopiowanie, filtrowanie i łączenie danych, aby raport mógł być aktualizowany szybciej i w bardziej powtarzalny sposób.

4

Automatyzacja powtarzalnych kroków

Ograniczamy ręczne kopiowanie, filtrowanie i łączenie danych, aby raport mógł być aktualizowany szybciej i w bardziej powtarzalny sposób.

5

Przygotowanie danych pod dashboard

Tworzymy strukturę danych gotową do wykorzystania w Excelu, Power BI lub innym narzędziu raportowym.

5

Przygotowanie danych pod dashboard

Tworzymy strukturę danych gotową do wykorzystania w Excelu, Power BI lub innym narzędziu raportowym.

6

Dokumentacja i przekazanie

Opisujemy logikę przygotowania danych, aby firma wiedziała, jak aktualizować raport i które elementy można rozwijać dalej.

6

Dokumentacja i przekazanie

Opisujemy logikę przygotowania danych, aby firma wiedziała, jak aktualizować raport i które elementy można rozwijać dalej.

Jak wygląda proces

Od chaotycznych plików do powtarzalnego raportowania

Two businessmen shaking hands across a desk with documents and a pen, symbolizing a successful business agreement.

Proces zaczyna się od sprawdzenia obecnych źródeł danych i ręcznych czynności, które zabierają czas lub powodują błędy.

Rozpoznanie potrzeb

Ustalamy, jaki problem ma rozwiązać usługa, kto będzie korzystał z raportów lub analiz i jakie decyzje mają wspierać dane.

Przegląd danych

Analizujemy dostępne pliki, eksporty i raporty: Excel, CSV, ERP, CRM, e-commerce, system sprzedażowy lub inne źródła danych.

Przygotowanie rozwiązania

Porządkujemy dane, ustalamy logikę KPI i budujemy właściwe rozwiązanie: audyt, dashboard, model finansowy, raport lub miesięczny przegląd wyników.

Omówienie i rekomendacje

Omawiamy wyniki, pokazujemy jak korzystać z raportu lub analizy i wskazujemy, co warto poprawić, monitorować albo rozwijać dalej.

A structured process for delivering successful transactions

Bądźmy w kontakcie

Porozmawiajmy o danych, raportach i wynikach

Opisz krótko, jak dziś wygląda raportowanie w Twojej firmie: z jakich danych korzystacie, co jest liczone ręcznie i jakie decyzje mają wspierać raporty. Sprawdzimy, czy lepszym pierwszym krokiem będzie audyt, dashboard, model finansowy, automatyzacja raportowania czy MPW.

A man wearing glasses and a blazer working at a desk, writing in a notebook beside a computer monitor in a modern office.

Inne usługi

A workspace with tax forms, a calculator, a pen, an envelope, sticky notes, and a cup of coffee on a dark desk.

Audyt raportów i danych

Diagnoza obecnego stanu raportowania, KPI i jakości danych w firmie.

Więcej

Audyt raportów i danych

Diagnoza obecnego stanu raportowania, KPI i jakości danych w firmie.

Więcej

Two colleagues smiling and giving a high-five at a desk in a modern office with a laptop, coffee mug, and plants.

Dashboard sprzedażowo-finansowy

Czytelny dashboard zarządczy pokazujący sprzedaż, marże, produkty, klientów, kanały i trendy.

Więcej

Dashboard sprzedażowo-finansowy

Czytelny dashboard zarządczy pokazujący sprzedaż, marże, produkty, klientów, kanały i trendy.

Więcej

A group of colleagues sitting around a conference table with laptops, listening to a woman leading the meeting in a modern office setting.

Model finansowy i budżetowy

Budżet, cash flow, forecast, scenariusze i kontrola wyniku.

Więcej

Model finansowy i budżetowy

Budżet, cash flow, forecast, scenariusze i kontrola wyniku.

Więcej

A close-up of a hand holding a small pine cone with a blurred natural background.

MPW - Miesięczny Przegląd Wyników

Stała analiza KPI, komentarz miesięczny i rekomendacje dla właściciela lub managera.

Więcej

MPW - Miesięczny Przegląd Wyników

Stała analiza KPI, komentarz miesięczny i rekomendacje dla właściciela lub managera.

Więcej

Two businessmen sitting at a table discussing work while looking at a laptop, in a bright office with natural light.

MPW+ / Analytics Advisory

Rozszerzone wsparcie: analizy ad hoc, cash flow, rentowność, rozwój raportowania i decyzje zarządcze.

Więcej

MPW+ / Analytics Advisory

Rozszerzone wsparcie: analizy ad hoc, cash flow, rentowność, rozwój raportowania i decyzje zarządcze.

Więcej