Audyt raportów i danych

Sprawdzamy, jak dziś wygląda raportowanie w firmie: skąd pochodzą dane, jak są przetwarzane, jakie KPI są liczone i gdzie powstają błędy, chaos lub ręczna praca.

Dane

Raporty

KPI

Building financial confidence through strategic planning

Co robimy

Sprawdzamy, czy raporty pokazują właściwe liczby

Audyt raportów i danych pomaga zrozumieć, czy obecne pliki, eksporty i dashboardy faktycznie wspierają decyzje biznesowe. Analizujemy źródła danych, logikę obliczeń, jakość plików, KPI oraz sposób, w jaki raporty są przygotowywane i używane w firmie.

Zakres usługi

Co sprawdzamy podczas audytu raportów i danych

Celem audytu jest szybkie wskazanie, co działa, co wymaga poprawy i gdzie warto zacząć porządkowanie raportowania.

1

Źródła danych

Sprawdzamy, skąd pochodzą dane: Excel, CSV, ERP, CRM, e-commerce, system sprzedażowy lub księgowy. Oceniamy, czy struktura danych pozwala budować wiarygodne raporty.

1

Źródła danych

Sprawdzamy, skąd pochodzą dane: Excel, CSV, ERP, CRM, e-commerce, system sprzedażowy lub księgowy. Oceniamy, czy struktura danych pozwala budować wiarygodne raporty.

2

Jakość danych

Szukamy braków, duplikatów, niespójnych nazw, problemów z datami, kategoriami, produktami, klientami i formatami danych.

2

Jakość danych

Szukamy braków, duplikatów, niespójnych nazw, problemów z datami, kategoriami, produktami, klientami i formatami danych.

3

Logika obliczeń

Weryfikujemy, jak liczone są KPI, sprzedaż, marża, koszty, wynik, odchylenia i inne wskaźniki wykorzystywane w raportach.

3

Logika obliczeń

Weryfikujemy, jak liczone są KPI, sprzedaż, marża, koszty, wynik, odchylenia i inne wskaźniki wykorzystywane w raportach.

4

Proces raportowania

Sprawdzamy, które elementy są wykonywane ręcznie, ile czasu zajmuje przygotowanie raportów i gdzie najłatwiej o błędy.

4

Proces raportowania

Sprawdzamy, które elementy są wykonywane ręcznie, ile czasu zajmuje przygotowanie raportów i gdzie najłatwiej o błędy.

5

Użyteczność raportów

Oceniamy, czy raporty odpowiadają na realne pytania biznesowe: gdzie firma zarabia, gdzie traci, co się zmieniło i co wymaga decyzji.

5

Użyteczność raportów

Oceniamy, czy raporty odpowiadają na realne pytania biznesowe: gdzie firma zarabia, gdzie traci, co się zmieniło i co wymaga decyzji.

6

Rekomendacje

Na końcu wskazujemy, co warto uporządkować w pierwszej kolejności: dane, KPI, dashboard, model finansowy albo miesięczny przegląd wyników.

6

Rekomendacje

Na końcu wskazujemy, co warto uporządkować w pierwszej kolejności: dane, KPI, dashboard, model finansowy albo miesięczny przegląd wyników.

Jak wygląda proces

Prosty proces od przeglądu danych do rekomendacji

A workspace with tax forms, a calculator, a pen, an envelope, sticky notes, and a cup of coffee on a dark desk.

Audyt ma dać jasną odpowiedź, co warto poprawić w raportowaniu i jaki kolejny krok będzie najbardziej sensowny.

Rozmowa wstępna

Ustalamy, jakie raporty dziś powstają, kto z nich korzysta i jakie decyzje mają wspierać.

Przegląd plików i źródeł

Analizujemy przykładowe Excele, eksporty CSV, raporty z ERP, CRM, e-commerce lub systemu sprzedażowego.

Ocena problemów

Wskazujemy błędy, niespójności, ręczne procesy, brakujące KPI i miejsca, które ograniczają wiarygodność raportowania.

Rekomendacja kolejnego kroku

Przygotowujemy krótkie podsumowanie: co poprawić, od czego zacząć i czy lepszym rozwiązaniem będzie dashboard, model, automatyzacja albo MPW.

Our process for achieving financial clarity

Bądźmy w kontakcie

Porozmawiajmy o danych, raportach i wynikach

Opisz krótko, jak dziś wygląda raportowanie w Twojej firmie: z jakich danych korzystacie, co jest liczone ręcznie i jakie decyzje mają wspierać raporty. Sprawdzimy, czy lepszym pierwszym krokiem będzie audyt, dashboard, model finansowy, automatyzacja raportowania czy MPW.

A man wearing glasses and a blazer working at a desk, writing in a notebook beside a computer monitor in a modern office.

Inne usługi

Two colleagues smiling and giving a high-five at a desk in a modern office with a laptop, coffee mug, and plants.

Dashboard sprzedażowo-finansowy

Czytelny dashboard zarządczy pokazujący sprzedaż, marże, produkty, klientów, kanały i trendy.

Więcej

Dashboard sprzedażowo-finansowy

Czytelny dashboard zarządczy pokazujący sprzedaż, marże, produkty, klientów, kanały i trendy.

Więcej

A group of colleagues sitting around a conference table with laptops, listening to a woman leading the meeting in a modern office setting.

Model finansowy i budżetowy

Budżet, cash flow, forecast, scenariusze i kontrola wyniku.

Więcej

Model finansowy i budżetowy

Budżet, cash flow, forecast, scenariusze i kontrola wyniku.

Więcej

Two businessmen shaking hands across a desk with documents and a pen, symbolizing a successful business agreement.

Czyszczenie danych i automatyzacja raportów

Porządkowanie danych z różnych źródeł i automatyzacja powtarzalnych raportów.

Więcej

Czyszczenie danych i automatyzacja raportów

Porządkowanie danych z różnych źródeł i automatyzacja powtarzalnych raportów.

Więcej

A close-up of a hand holding a small pine cone with a blurred natural background.

MPW - Miesięczny Przegląd Wyników

Stała analiza KPI, komentarz miesięczny i rekomendacje dla właściciela lub managera.

Więcej

MPW - Miesięczny Przegląd Wyników

Stała analiza KPI, komentarz miesięczny i rekomendacje dla właściciela lub managera.

Więcej

Two businessmen sitting at a table discussing work while looking at a laptop, in a bright office with natural light.

MPW+ / Analytics Advisory

Rozszerzone wsparcie: analizy ad hoc, cash flow, rentowność, rozwój raportowania i decyzje zarządcze.

Więcej

MPW+ / Analytics Advisory

Rozszerzone wsparcie: analizy ad hoc, cash flow, rentowność, rozwój raportowania i decyzje zarządcze.

Więcej